2026年中国两轮电动车行业研究报告 来源：艾瑞咨询

多部门协同推进新国标贯彻落实，引导消费需求向高品质产品升级。

2025年政策核心是“新国标”，工信、公安、市监、交通等多部门协同，监管贯穿生产、认证、销售、登记、使用、停放充电、报废回收全链条。

新国标提升产品安全与智能标准，加速淘汰落后产能，市场份额和利润将重新分配给头部企业。

2025年9月，老牌企业新蕾破产，成为新国标落地后首家破产代表性企业。工信部公示三批《规范条件》仅纳入43家车企，行业在册约600家，准入门槛实质性抬升。

生产成本上升，终端售价提高：车架、三电、北斗/通信模块等技术升级，单车成本增加约150-200元，线上零售均价明显上涨。

短期销量承压，电摩有望增长：2025年销量5800万台，2026年预计回落至5400万台。电动摩托车产销止跌回升，2025年销量350.62万辆，同比增长1.14%。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制

电池多元：铅酸为主，锂电渗透，钠电池崭露头角

铅酸成本低但受新国标限重挤压；锂电池高能量密度，成本下探；钠电池低温性能优异，成本有望2027年与磷酸铁锂持平。

操作系统（OS）成为竞争新制高点：九号凌波OS（云-边-端协同）、小牛灵犀AIOS（融合大模型）、雅迪YADEA OS（全链路安全），从硬件参数转向软件生态竞争。

蓝牙横向测评：蓝牙正从附加功能演变为基础通信能力，九号在连接稳定性、解锁一致性上表现突出，与凌波OS普及相关。

外部设计：新国标限塑≤5.5%，推动铝镁合金应用，造型硬朗简洁；脚踏不再强制，线条流畅；个性化配色（宇宙灰、电竞黄等）满足年轻用户。

品质出行用户（31-35岁，一线城市，已婚有孩）：购车价格4000-5999元，关注电池续航、耐用性、智能化，智能品牌偏好九号。

专业续航用户（26-30岁，新一线/一线，外卖快递员）：关注电池续航、速度，价格两极分化（3000-3999元 & 5000-5999元），智能品牌偏好九号。

购车驱动：省力高效、无堵车/停车困扰为首要，使用成本低次之，性价比驱动减弱。

信息渠道：线下品牌专卖店为主，短视频平台重要性提升；关注技术参数、质保售后、测评分析。

关注因素：电池及续航、耐用性、刹车安全、智能化。60km为理想续航段，锂电池偏好超越铅酸。

智能化接受度：80.6%用户优先选择智能电动车，11.2%只考虑智能车型。自定义驾驶参数、智慧屏幕、OTA为最期待功能。

满意度：九号4.59分居首，雅迪4.56分，整体满意度较高。

智能功能体验：自动锁车、无钥匙解锁、异动报警使用率最高，满意度均＞4.3分。手机APP满意度87%，稳定性与易用性获认可。

电动摩托车市场快速发展：新国标分化需求，乡镇、丘陵、外卖配送转向电摩。2025年电摩产销361.18万辆，同比增长6.03%。

传统摩企（春风动力、宗申）加速电动化，汽车企业跨界（极核），供应链赋能。但城市禁限行、驾照保险流程繁琐制约发展。

出海“增量不增收”：2025年出口2674万辆，同比+21%，出口均价1736.9元，同比-7%。欧美高端化、亚非拉性价比需求分化。

转型升级路径：智能化抢占高端（九号Segway E-bike）、本地化生产（雅迪越南工厂）、品牌化建设（九号巴黎奥运体验）。

消费需求进化：从通勤扩展到即时配送、短途生活，需求从基础性能转向**体验，智能化交互稳定性成决策关键。

行业分层固化：雅迪/爱玛占据大众价格带，九号/小牛切入中高端，中腰部品牌空间被挤压。竞争从“效率型”转向“能力型”（技术+品牌+生态）。

中高端市场引擎：6000元以上接受度从6.6%升至13.4%，九号营收增长50.2%（两轮车业务+64%），雅迪冠能系列加速渗透4000-5000元。

技术创新：智能化进入系统化阶段（AI交互+场景感知），OS成为能力中枢。钠电池性价比优势凸显，400V高压平台落地，解决续航焦虑。

整体分析（500字内）：中国两轮电动车行业已跨越普及期，进入存量优化与价值升级的新阶段。新国标不仅抬高了准入门槛，更倒逼企业从价格厮杀转向技术、品牌与生态的综合较量。智能化成为核心分水岭，九号连续五年蝉联智能评测榜首，其全栈自研操作系统（凌波OS）构建了“云-边-端”协同壁垒，而雅迪、爱玛等传统巨头则依托渠道与成本优势加速智能化下沉。用户需求呈现出鲜明的分化：品质出行群体愿意为智能交互与设计支付溢价，专业续航群体则对电池性能与耐用性有**追求。中高端市场（4000元以上）持续扩容，6000元以上接受度翻倍，成为行业利润主要增长极。出海市场“量增价跌”暴露了品牌与技术的短板，倒逼企业从产品输出转向本地化深耕与品牌塑造。未来竞争将围绕操作系统、钠电池/高压平台、用户全生命周期服务展开，行业马太效应加剧，中腰部品牌生存空间将进一步收窄。

核心问题 & 解决方案：
问题：同质化严重，价格战内卷；智能化体验参差；出海附加值低。
执行方式：1）以操作系统为底座，构建差异化软件生态（如九号凌波OS、小牛AIOS）；2）加速钠电池与400V高压平台量产，解决续航与安全痛点；3）出海策略从“贸易型”转向“本地化生产+品牌直营”，规避关税并提升溢价。
验收模型：智能功能活跃度（≥70%）、中高端车型销量占比（≥35%）、海外营收增长率（≥30%）、用户NPS净推荐值（≥45）。