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2023年中国宠物健康消费白皮书 来源:艾瑞咨询

2023年中国宠物健康消费白皮书 来源:艾瑞咨询

2023-05-01 11:14 https://report.iresearch.cn/report/202302/4140.sht
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2023年中国宠物健康消费白皮书 | 艾瑞咨询

中国宠物健康消费白皮书

艾瑞咨询 × 京东健康数据研究院 | 2023年发布
洞察宠物营养保健 · 医疗服务 · 医药器械消费趋势
PART 01
行业发展特征
全球宠物市场规模对比、中国宠物经济跃迁,线上线下一体化加速,政策资本双向赋能。
年复合增长33%2022年3117亿
PART 02
消费态度及认知
养宠“家人化”,健康科学养宠理念深入,定期驱虫/疫苗/体检成为共识。
82.3%健康养宠86.5%定期体检
PART 03
营养保健需求洞察
综合营养品为主力,膏剂备受青睐,成分天然0添加是核心期待。
季频2~3次64.7%会换品牌
PART 04
医疗服务消费需求
线上问诊用户增长300%,近6成尝试线上诊疗,期待线上线下互通。
宠物体检渗透86.5%线上月问诊+300%
PART 05
医药器械需求洞察
驱虫疫苗占据主力,处方药年复合增速147%,智能化器械潮流将至。
64%驱虫/疫苗78%期待智能化
PART 06
未来消费趋势展望
营养保健“零食化”、医疗器械专业化、线上医疗重要补充。
定制化体检全生命周期管理

01 · 中国宠物健康行业发展特征

千亿赛道加速 · 全球对标与本土机遇

🌍 全球宠物市场对比

2021年全球宠物市场规模达1536亿美元,同比增长8.1%;美国宠物行业规模1236亿美元,家庭渗透率超60%,而中国宠物家庭渗透率不足20%,成长空间巨大。美国宠物市场食品/零食占40%,宠物护理占30%,我国市场正在快速追赶,单只宠物年均花费超5200元。

📊 2022年中国宠物消费市场规模约3117亿元,预计2023年达3924亿元,2019-2023年复合增长率33%。

🏥 政策与资本双驱动

农业农村部出台《人用化学药品转宠物用药注册资料要求》,鼓励创新解决药品短缺。2022年国内宠物融资事件35起,宠物健康赛道受资本追捧,前三大连锁宠物医院均获融资,供给侧能力大幅提升。京东健康率先推出“互联网宠物医院”,引领线上线下一体化融合。

✨ 发展历程:萌芽期→孕育期→发展期→快车道,宠物健康行业正从传统向数字化医疗迈进。

📈 三大细分赛道

宠物营养保健(肠胃调理/护肤美毛/综合营养品)、宠物医疗服务(体检/线下就医/线上问诊)、宠物医药器械(处方药/驱虫/疫苗/保健用品)。综合营养品线上销售占比最高,肠胃调理年复合增长率达62%,线上消费显著增长。

02 · 宠物健康消费态度及认知

“家人”式陪伴,悦己悦宠成为主流
21-30岁
主力消费人群,二线及以上城市,高学历高收入特征明显。
64%
养宠为增添生活情趣,减少孤独感占62%,宠物更多扮演“家人”角色(49.9%视作家人)。

❤️ 健康科学养宠理念

82.3%认同“健康养宠,追求宠物健康成长”;78.7%注重营养均衡搭配;70%以上意识到定期接种疫苗重要性;51.4%留意宠物心理健康问题。养宠人群会主动寻求专业医生帮助,且定期驱虫成为共识(82.3%认为很有必要)。

📌 数据洞察:86.5%的宠物主会定期带宠物体检,驱虫、疫苗是核心健康支出。

03 · 宠物营养保健消费需求洞察

综合营养品为主力,膏剂受欢迎,“纯净天然”成关键词

🛒 购买习惯与品类

38.9%宠物主购买综合营养品,肠胃调理占比近30%,健骨补钙/护肤美毛均超15%。季度购买频次2~3次用户达46%,85%宠物主会定期购买营养保健品。膏剂产品****(64.7%),喂养方便、适口性强、剂量好控为主因。

64.7%
首选膏剂剂型
86%
倾向综合电商购买

🔍 选择考虑因素 & 品牌偏好

营养成分含量、食用安全健康、功效好是TOP3因素。专业宠物营养保健品牌更具吸引力,品牌专业性居首。64.7%宠物主会更换品牌,新品牌营养更丰富、促销活动多是主因。线上下渠道:线上方便快捷/正品保障,线下实物保真/专业指导占优。

🌟 产品痛点:配方冗余添加剂多、开封不易储存、价格高;期待点:0添加人工诱食剂(53.8%期望)、增加微量元素、功效更多元。

04 · 宠物医疗服务消费需求洞察

线上问诊增速迅猛,体检套餐定制化成趋势

🏥 定期体检逐渐普及

26.5%选择每半年体检1次,24.9%每年1次,86.5%用户主动定期体检。体检套餐购买决策中,机构离家近&项目齐全&价格合理为首要因素。线下宠物医院为首选渠道(46.1%),但年轻人越来越青睐电商平台及宠物垂类APP。

📈 2022年京东宠物医院线上月均问诊用户同比增长300%,“医生在线问诊”热搜增长迅猛。

💻 线上诊疗蓬勃发展

近6成宠物主选择线上问诊,因为省时省钱/咨询不同医生更全面。综合电商平台和宠物垂类APP是主流线上渠道。未来期待:73.4%希望增加线下配套实现互通,62.4%期望建立个体化医疗档案,以及线上医保支付、视频诊疗等。

58%+
尝试线上问诊/线上预约
46.1%
体检首选宠物医院

05 · 宠物医药器械消费需求洞察

驱虫疫苗基石品类,处方药成黑马,智能化呼声高

💊 药品消费特征

64%宠物主常购宠物驱虫药及疫苗,消化系统/皮肤非处方药占比均超41%。产品功效(67%)是最关注因素,其次是喂食便利性、价格。膏剂/液体制剂/片剂为偏好剂型,主因“喂养方便”占比80%。品牌专业性、安全性、疗效好是核心决策点。综合电商购买药品占比77%,线上方便快捷且客服专业;线下优势在于专业医生指导。

🔥 潜力品类:宠物处方药2019-2022年复合增长率高达147%,线上宠物医药已迎来高速增长窗口。

医疗器械购买趋势

产品质量、使用便捷卫生、品牌专业性强是主要考虑因素。当前痛点:杂牌多(58%用户反馈)、缺少专业品牌(47.5%),功能不齐全、不卫生。未来近八成用户期望宠物医疗器械更加智能化,实现健康监测“一机化”,并且易清洁材质、功能多样成为核心期待。

📢 78%用户希望未来宠物医疗器械智能化、一机多用,全周期追踪宠物健康数据。

06 · 中国宠物健康未来消费趋势展望

精细化·专业化·线上线下全渠道融合

🥩 趋势一:健康意识持续增强

宠物主医疗保健投入持续增加,消费者更愿意为宠物定制体检、全生命周期健康管理买单,购买保健品常态化,“成分党”呼唤0添加天然产品。家用药械常备化,责任意识提高推动消费升级。

🧪 趋势二:医疗保健品更精细专业

营养保健品走向“零食化”(35.4%用户期望),膏剂、液体制剂解决喂药难题。医疗器械品牌逐渐专业化,智能化监测设备有望爆发,自动清洁与数据档案功能备受期待。国产原研药品崛起正当时。

✨ 从“人药转宠”到专业宠物药,国产品牌市场份额仅30%,未来提升空间广阔。

📱 趋势三:线上医疗成线下重要补充

线上问诊的便利性、经济性带来新场景,未来线上线下全渠道优势互补:互联网医院可提供诊前咨询、定期复诊、健康档案等,缩短就医半径。结合宠物医保线上支付,生态闭环将不断完善,真正实现“宠物健康管家”。

66%
季度购买营养品≥2~3次
73.4%
渴望线上线下互通服务
53.8%
呼吁0添加人工诱食剂

📊 核心数据速览 · 全景消费解析

基于2022年12月2067份调研+京东大数据
3117亿
2022年宠物消费总规模
5200元
单只宠物年均花费
90%+
宠物健康医疗渗透率

🏷️ 行业热度关键词变迁

2020年热搜:羊奶粉、营养膏、化毛膏、益生菌;2022年热搜:鱼油跃居第二、益生菌第三,专业细分需求凸显。宠物处方药同比增长147%,线上宠物消费向专业医疗领域延伸。宠物医院月均问诊用户同比增300%,“云问诊”成为新生代习惯。

📌 疫情催化&情感消费:疫情使宠物主陪伴时间增加,线上购买习惯稳固,同时心理健康、科学喂养关注度提升,养宠消费从“悦己”升级为“悦宠+悦己”双重驱动。
© 艾瑞咨询 · 京东健康数据研究院 联合发布 | 本报告数据来源于2022年线上调研及京东大数据,仅供参考。

白皮书完整版共62页,涵盖行业全貌、消费者画像及领先趋势洞察。


2023年中国宠物健康消费白皮书 艾瑞咨询.pdf


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